海外投資協会の相談者の声まとめ

 

大阪市在住 開業医（40代）既婚者

私の投資についての考えは、日本の財政破綻リスクに備えて、外貨で資産を保有しておくこと。月10万円の余剰資金と1000万の銀行預金の投資先を考えていました。

10万円の余剰資金については海外積立投資×20年間で資産形成し、1000万円は、海外総合管理口座でポートフォリオを組み、2つのヘッジファンドと3つのETFに資金分散して始めました。私も仕事が忙しくポートフォリオの見直しはできないと思いますが、海外投資協会さんから紹介頂いた国内の海外投資専門の投資助言業者にサポートしていただけるので、安心して海外投資を行えています。

 

 

東京都在住　会社役員（40代）奥様（30代）お子さん1人

知人の紹介で海外積立投資と米ドル建て一括投資の海外生命保険を契約していました。日本の銀行預金では大した利息が付かないので利回りの良い海外投資は続けたいと思ったものの、保険会社からのニュースレターや明細等は英語なので、紹介者のサポートがなく困っていました。
ネット検索でたまたま見つけた海外投資協会さんに相談したところ、紹介していただいた香港の認定IFAさんから、現在契約している商品よりも魅力的な商品を提案してもらい乗り換えることにしました。IFAと海外投資協会さんからもダブルで無償サポートを受けることができるので、安心して始めることができました。

 

 

富山県在住　会社員 兼 個人事業主（30代）既婚者

海外投資は国内預金より高い運用利益が期待できるため、知人の紹介やネット等で情報収集をしていました。
海外投資協会さん経由で紹介していただいた香港のIFAさんに相談したところ、海外積立投資なら月200ドルから無理のない金額で始められ、契約期間の20年間は非課税で複利運用されるため、国内銀行のETF等と比較し、何倍も投資効果が高いと思い始めてみようと思いました。現在、HSBC香港口座も持っていますが活用していないので、今後はオフショアでの投資リターンメリットを生かした分散投資をしていきたいと考えています。

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